焦點基金

2018 / 第2

  • 債券型
    聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    20年來與時俱進 成就收益經典

    聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    • 高收益債券受惠川普稅改利多
    美國稅改不僅有利經濟成長,對於債券市場也是一大利多,新稅改法案內容包括,企業稅率最低降至21%、鼓勵海外獲利匯回國內,限制企業償債的利息支出免稅額度等,這些政策將提升發行債券的機會成本。當機會成本上升可能降低企業發債意願,屆時除了債券供給將減少外,也可望降低企業槓桿比率。
    限制償債的利息支出免稅額上限,乍聽之下似乎將增加企業的稅務負擔,事實上只有債務利息超過上限的企業才會受到影響,聯博預期僅有約3分之一的高收益債券發行公司會受到衝擊,其中多半集中在信用評等較低的CCC級債券,BB級與B級之企業影響則相當有限。對於多數高收益債券而言,稅改法案有助於改善現金流與財務體質,整體而言仍是利大於弊,聯博預期新制上路後,有四分之三的高收益債券發行公司將因此受惠。
    • 投資新選擇之一:房貸收益證券
    信用風險移轉債券(CRTs)是本基金主要佈局券種之一,此券種表現與美國房市基本面息息相關,目前美國消費支出強勁,房市良好的基本面可望獲得延續。此外,信用風險移轉債券具浮動利率特性,票息係根據1個月期LIBOR利率進行每月調整,當短期利率上升時其票息收入也會隨之提升,是因應升息的投資好選擇。
    • 多管齊下 掌握各方收益來源
    本基金成立迄今逾20年,期間歷經多次升息與信用循環考驗。本基金投資與時俱進,並非侷限於高收益債券,而是著眼於全球具收益優勢之券種,如新興市場債券和房貸收益證券等,讓投資組合能參與不同市場的投資契機。此外,在目前的升息環境下,多元分散的操作策略更顯重要,本基金利用多元配置分散風險以及廣納收益來源,目標在追求資本增值的同時也能提供具吸引力的收益水準。
  • 債券型
    聯博-房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    升息環境下的投資新選擇

    聯博-房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    • 美國經濟與就業市場強勁 為房市提供樂觀展望
    強勁的勞動市場與緊俏的房屋庫存是支撐美國市表現的兩大動能,截至1月底美國失業率創下17年來的新低,有能力負擔房貸的勞工增加,可望帶動房屋的購買需求;庫存方面,由於房市銷售持續熱絡,若按1月份的銷售房屋數計算,目前的成屋銷售庫存僅能再支撐3個多月,也將進一步推升房價走揚 。
    本基金採取槓鈴式的操作策略,在收益和穩定性兩方面取得平衡,並在房貸相關證券化商品中尋找具投資價值的標的,目標為建置一個相對收益率具吸引力之投資組合。
    本基金存續期間低於2年,低於美國高收益債券指數的4.07年,當利率上升時,低存續期間特性能減緩利率上升的影響。此外,本基金最低殖利率為4.40%,平均信評為BBB級,屬於投資等級,與平均信評同樣是投資等級的美國投資級公司債券與美國綜合債券指數相比,其利率相對具吸引力。
    • 掌握房市復甦與浮動利率的兩大利多
    本基金佈局約35%在信用風險移轉債券(CRTS),此券種表現與美國房市基本面息息相關,目前美國消費支出強勁,房市良好的基本面可望獲得延續。此外,信用風險移轉債券具浮動利率特性,票息係根據1個月期LIBOR利率進行每月調整,當短期利率上升時其票息收入也會隨之提升,是因應升息的投資好選擇 。
    • 投資團隊經驗豐富,表現優於同類型平均
    聯博集團投資團隊在固定收益資產管理經驗豐富,本基金經理人平均年資為25年。本基金近1年、近2年與近3年年化夏普值均較同類型平均優異,各期間績效均優於同類型平均,四分位數排名也位於前二分之一,基金的管理成效有目共睹。
  • 債券型
    聯博全球高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    多元化配置 全方位網羅債券投資機會

    聯博全球高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    • 高收益債券受惠川普稅改利多
    美國稅改不僅有利經濟成長,對於債券市場也是一大利多,新稅改法案內容包括,企業稅率最低降至21%、鼓勵海外獲利匯回國內,限制企業償債的利息支出免稅額度等,這些政策將提升發行債券的機會成本。當機會成本上升可能降低企業發債意願,屆時除了債券供給將減少外,也可望降低企業槓桿比率。
    限制償債的利息支出免稅額上限,乍聽之下似乎將增加企業的稅務負擔,事實上只有債務利息超過上限的企業才會受到影響,聯博預期僅有約3分之一的高收益債券發行公司會受到衝擊,其中多半集中在信用評等較低的CCC級債券,BB級與B級之企業影響則相當有限。對於多數高收益債券而言,稅改法案有助於改善現金流與財務體質,整體而言仍是利大於弊,聯博預期新制上路後,有四分之三的高收益債券發行公司將因此受惠。
    • 房貸證券是因應升息的好選擇
    信用風險移轉債券(CRTS)是本基金主要佈局券種之一,此券種表現與美國房市基本面息息相關,目前美國消費支出強勁,房市良好的基本面可望獲得延續。此外,信用風險移轉債券具浮動利率特性,票息係根據1個月期LIBOR利率進行每月調整,當短期利率上升時其票息收入也會隨之提升,是因應升息的投資好選擇。
    • 提供新台幣與人民幣類型,投資較簡便
    本基金投資與時俱進,並非侷限於高收益債券,而是著眼於全球具收益優勢之券種,如新興市場債券、貨幣和房貸收益證券等,讓投資組合能參與不同市場的投資契機。本基金提供新台幣計價級別,並從事部分匯率避險,以期降低匯率波動的影響 。除新台幣計價級別外,基金亦擁有人民幣、澳幣、南非幣等多種外幣級別,提供投資人更多元的外幣投資選擇!
  • 股票型
    聯博-亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金)
    景氣加持 亞股仍有表現機會?

    聯博-亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金)

    • 股市回檔,驚慌失措?
    歷經今年年初的股市震盪,許多投資人不禁想問:這究竟代表亞股牛市告終? 還是只是多頭暫歇,市場暫時回檔? 聯博認為,後者的可能性是較高的。目前亞洲經濟體尚處於景氣循環前期,代表亞股未來數年均可望締造不俗的盈餘成長,再加上亞股評價相對其他市場仍顯得相對便宜,每逢拉回或許正是逢低布局的良機。事實上,亞股在過去9次的多頭修正後,未來一年平均上漲超過20%。
    • 升息環境,循環性產業有看頭
    聯博認為,由於市場利率走升代表全球景氣加速復甦,金融、原物料等循環性類股可望有所表現。舉例來說,中國名目經濟成長率一般與新興市場的貸款成長率有相當高的相關性,考量中國經濟似乎已出現落底回溫的跡象,或許暗示未來新興市場銀行可望締造亮眼表現;除此之外,市場利率上升也有利銀行獲利能力改善。至於原物料產業除了需求面因經濟持續擴張而將維持穩定增長外,中國的環保政策、供給策改革也大幅改善了原物料供需平衡,嘉惠特定原物料類股。目前本基金即持續加碼中國與韓國的金融及原物料類股,可望受惠於市場利率上揚的環境。
    • 與眾不同,價值選股
    不同於市面上的其他亞股基金,本基金致力於發掘被市場低估的投資機會;事實上,本基金目前的股價淨值比與本益比均低於參考指數與同類型基金。由於利率上升一般代表價值股可望表現領先,聯博相信本基金的價值型投資策略應可望締造良好表現。
  • 股票型
    聯博-國際醫療基金
    能攻能守 長線可望有表現機會

    聯博-國際醫療基金

    • 搶佔先機!投資醫療保健類股正逢時
    由於醫療保健產業持續受惠於全球人口老化、產業創新等長期趨勢,再加上盈餘品質較高,醫療保健類股向來較全球股市享有更高的評價。事實上,根據聯博統計,醫療保健類股指數長期平均預估本益比約高於全球股市10%左右。而自2001年起,投資人只要在醫療保健類股評價低於全球股市時買進,未來一年平均可締造近13%的報酬。考量目前醫療保健類股與全球股市相比甚至還折價約3%,現在可能正是逢低買進的好時機。
    • 醫療保健,攻守皆宜
    隨著QE退場、美國升息,投資人可能將面對波動更高的市場環境,也使得投資人不禁想問:是否有兼具上檔空間與下檔保護的類股呢? 聯博認為,醫療保健類股或許就是答案。醫療保健類股不但評價便宜,且有望受惠於川普的稅改政策、締造接近雙位數的盈餘成長,可望提供投資人參與股市漲幅的機會;另一方面,醫療保健類股的長期Beta值僅有0.8,僅高於核心消費、公用事業等易受升息衝擊的防禦型類股。換言之,醫療保健類股目前不但兼具盈餘成長、評價便宜等優勢,其較低的Beta值也使其可望成為高波動環境中相對抗跌的類股。
    • 嚴控風險,掌握多元機會
    本基金並沒有限定特定次產業 (如生技) 的投資比重,而是可彈性配置於各類經風險調整後報酬最佳的機會;現階段本基金即相對看好醫療保健設備(如手術機器人、人工心臟瓣膜、隱形牙套等)與醫療保健服務(健保服務等)的投資題材。另外,投資團隊注重風險、分散配置的投資哲學也使得本基金相對同類型基金波動更低,經風險調整後報酬率也更佳,適合擔憂市場波動,卻又想參與股市漲幅的投資人。
  • 股票型
    聯博-印度成長基金
    景氣加柴添火 印度股市續旺?

    聯博-印度成長基金

    • 走出低潮,印度經濟重拾增長
    廢鈔、商品服務稅等財政改革措施曾一度影響印度的短期景氣擴張步伐與企業盈餘成長力道。不過,聯博一向認為印度總理穆迪的財政改革計畫將進一步釋放印度的成長潛力,並締造更強勁的長期經濟成長率。事實上,印度2017年第四季的經濟成長率已從第二季低點5.7%回升到7.2%,顯示印度已走出財政改革的陣痛期。有鑑於此,市場也預估今年印度企業可望繳出高達17%的強勁獲利增長成績,高居主要新興國家之冠。
    • 不動產正在萌芽,房貸市場投資潛力大
    在印度,房地產供給跟不上人口成長一向是政府極需解決的難題之一。有鑑於此,印度政府即推出了「2022年可負擔住房」(Housing for all by 2022) 計畫,希望從供給面 (提供房地產開發商與房貸公司減稅優惠等) 與需求面 (提供低收入族群買房補助等) 同步著手,以解決印度房地產長期不足的問題。聯博認為這將提振未來數年印度國內房貸需求以近20%速率增長,對於銀行與房貸金融企業獲利是一大利多。目前房貸金融機構與對房貸曝險較多的民營銀行均為本基金的重要布局標的。
    • 嚴選高品質成長股,瞄準印度股市的爆發潛力
    本基金採成長型投資策略,鎖定受惠長線投資題材的高品質成長股,目前本基金持股的長期營收、獲利成長力道與股東權益報酬率均優於參考指數。現階段本基金相對參考指數*加碼金融與原物料類股;其中金融將受惠於銀行滲透率提高、經濟成長率加速與不動產業快速成長等長期題材,而穆迪的基礎建設支出計畫則可望提振原物料類股的成長步伐。
  • 多元資產
    聯博-新興市場多元收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    多元資產佈局 一舉囊括新興股債匯市契機

    聯博-新興市場多元收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    • 盈餘成長將支持新興股市表現
    當今新興市場投資環境,呈現經濟與企業獲利轉好等基本面復甦、資金回流之技術面支持、以及投資評價便宜之價值面優勢。而新興股市之報酬潛力更架構在盈餘增長、股息收益率與評價擴張之推動上。尤其新興市場企業獲利已開始顯著回升,將成為進一步增添股市表現的重要動能。
    • 配置新興債市,管理投資組合波動風險
    極端正報酬與極端負報酬的尾端風險,在新興股市經常發生。歷史經驗顯示,新興債市提供較新興股市為小的價格區間變化,且平均跌幅普遍低於新興股市。若新興股市投資組合結合新興債市,將能提供在新興股市修正環境下之額外保護,並在新興股市反彈時,透過動態資產配置尋求參與市場成長契機。
    • 因時制宜,靈活調整新興股債匯資產
    本基金透過整合式的流程,匯集聯博旗下最佳的新興市場投資概念。資產配置操作彈性大,以因應市場多空變化。股票部位選股透過評價、品質、收益率及穩定度之四大面向精選持股;債券部位配置收益潛力近似股票報酬之債券,以及具分散投資效果並控制下檔風險的債券種類;匯市操作以管理風險為主,並伺機參與潛在機會以追求額外報酬來源。
    • 追求低於新興股市波動度
    本基金自成立日以來年化波動度(標準差) 較MSCI新興市場指數低逾20%,在追求資產增值與收益機會的同時,也針對波動風險進行嚴謹控管。
  • 多元資產
    聯博多元資產收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
    多元佈局掌機會 動態配置控風險

    聯博多元資產收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

    • 納入多元化投資,操作彈性更給力
    有別一般傳統股債組合型基金,本基金佈局股債基金,參與市場成長契機,更進一步擴大投資範圍,加入衍生性商品等多元化投資,迅速參與股債市投資機會,並適度增加收益來源。以期藉由更多元資產佈局與操作策略,增添投資組合效率,掌握多方投資契機。
    • 全球佈局掌握區域輪動投資機會
    歷史經驗顯示,透過全球佈局長期間將有助強化經風險調整後報酬。回顧近5年全球股市表現,美股相對領漲,但近1年,美國以外股市表現相對突出。尤其美國以外股市除企業獲利復甦以外,投資價值面更具備優勢。藉由全球股市佈局,以掌握市場輪動契機。
    • 動態資產配置 平衡報酬與風險
    本基金現階段股票部位,在兼顧美股與國際股市投資機會的同時,另同步配置以高品質、低波動選股為主的環球股票型基金,提高投資組合下檔保護。在固定收益資產配置上,採取多元券種配置,涵蓋高收益債與投資等級債,及房貸收益相關標的,掌握各方投資機會、同時分散投資組合波動風險。
    • 著重風險管理,基金波動度控管得宜
    本基金運用聯博集團獨特的DAA動態配置策略,結合量化分析與基本面研究,跨越資產類別及市場角度多元配置,兼顧投資機會與波動風險管理。基金成立迄今之每月滾動1年年化波動度^維持在2%至8%左右的區間範圍,基金波動度控管得宜。

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投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高,也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素,而導致投資組合淨值波動加劇。
基金投資於以外幣計價之有價證券,匯率變動可能影響其淨值。
貨幣避險級別採用避險技術,試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動,期能提供投資人,更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。以單獨立貨幣符號表示之其他貨幣計價級別,則未進行匯率波動避險,以所示貨幣買入或贖回基金,並依買進或贖回時的市場匯率兌換成基金基準貨幣。
部分境外基金設有「擺動定價政策」,擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。新興市場價值基金設有「每股資產淨值調整政策」,投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。
部分基金之投資地區包含中國大陸。但依金管會之規定,目前直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。基金之中國投資比例亦包含在中國境外證券交易市場交易之中國企業相關股票,直接投資大陸地區證券市場之有價證券投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十,投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。
境內基金或有包含新台幣、美元、人民幣、澳幣、歐元及南非幣計價類型,如投資人以非該基金計價幣別之貨幣換匯後申購該基金者,須自行承擔匯率變動之風險。
如投資B相關級別不收申購手續費,但如提前贖回投資人須支付遞延手續費,並從贖回款項中扣除。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算。此外,另有0.45%~1.0%分銷費,該比例指佔每日平均淨資產價值之年百分比。債券型基金遞延手續費率:0-1年3%,1-2年2%,2-3年1%,3年以上0%。股票型基金遞延手續費率:0-1年4%,1-2年3%,2-3年2%,3-4年1%,4年以上0%。此外,另有0.45%~1.0%之分銷費,該比例指佔每日平均淨資產價值之年百分比。
「聯博歐洲多重資產基金」(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)於2017年11月01日因轉型為多重資產型基金而修訂基金名稱,原名為「聯博歐洲收益成長平衡基金」。
「聯博亞太多重資產基金」(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)於2017年11月01日因轉型為多重資產型基金而修訂基金名稱,原名為「聯博亞太收益成長平衡基金」。
聯博-前瞻主題基金 (AllianceBernstein–Thematic Research Portfolio) 於2011年4月30日前舊名為聯博–全球前瞻主題基金 (AllianceBernstein–Global Thematic Research Portfolio)。本基金之投資政策與方針並未因本次名稱變更而有任何變動,然本基金先前在2009年11月30日由聯博–亞洲科技基金因變更投資策略及指標而更名。本基金所有在2009年11月30日前之績效及數值皆屬於聯博–亞洲科技基金。
聯博–全球成長趨勢基金(基金配息來源可能為本金),從2016年10月28日起,原A、B、C、I、S1及SD級別受益憑證併入聯博–前瞻主題基金(基金配息來源可能為本金)並變更為AX、BX、CX、IX、S1X及SD級別受益憑證。2016年10月28日,聯博–全球成長趨勢基金(AB Global Growth Trends Portfolio)併入聯博–前瞻主題基金(AB Thematic Research Portfolio)。
聯博–印度成長基金從2009年6月15日起,改為每日計價,原A級別和B級別分別更名為AX級別及BX級別,而且不再開放予新投資者申購。新A級別及新B級別分別成立於2009年6月15日及2009年6月24日。本基金在2009年10月30日之前的績效及數值是AllianceBernstein India Growth Fund的績效及數值。
聯博-歐元區股票基金 (AB Eurozone Equity Portfolio) 在2016年9月14日更名,舊名為聯博–歐元區策略價值基金 (AB Eurozone Strategic Value Portfolio)。詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。所有在2016年9月14日前之績效及數值皆屬於聯博–歐元區策略價值基金;而在2010年9月15日前之績效及數值皆屬於聯博–歐洲成長基金。
聯博-中國時機基金(基金之配息來源可能為本金) (AB China Opportunity Portfolio) 在2014年1月31日更名,舊名為聯博–大中華基金 (AllianceBernstein–Greater China Portfolio)。該基金之投資策略及指標亦變更,詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。所有在2014年1月31日前之績效及數值皆屬於聯博–大中華基金。
聯博-房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),在2014年2月20日更名,舊名為聯博–短期債券基金 (AllianceBernstein Short Maturity Portfolio Portfolio)。該基金之投資策略及指標也更改,詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。本基金所有在2014年2月20日前之績效及數值皆屬屬於聯博–短期債券基金。從2014年2月20日起,原A、A2、AT、B、B2、BT、C、C2、I、I2及S1級受益憑證變更為AX、A2X、ATX、BX、B2X、BTX、CX、C2X、IX、I2X及S1X級受益憑證,而且不再開放予新投資者申購,並成立新A、A2、AT、B、B2、BT、C、C2、I、I2及S1級別。
聯博-全球多元收益基金(基金之配息來源可能為本金)(AB All Market Income Portfolio)於2018年02月22日更名,舊名為聯博-成熟市場多元收益基金 (AB Developed Markets Multi Asset Income Portfolio )。該基金之投資政策亦同時修訂,詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。
聯博-全球多元收益基金(基金之配息來源可能為本金) (舊名為聯博–成熟市場多元收益基金、聯博–全球保守型基金),於2018年02月22日及2014年12月11日經兩次更名,且其從2014年12月11日起,原A、A2、B、B2、C、C2及I級別受益憑證變更為AX、A2X、BX、B2X、CX、C2X及IX級別受益憑證,而且不再開放予新投資者申購,並成立新A、B、I及S1級別。本基金在2018年02月22日前之績效及數值皆屬於聯博–成熟市場多元收益基金;在2014年12月11日前之績效及數值則屬聯博–全球保守型基金。
聯博-歐洲股票基金(基金之配息來源可能為本金) (AB European Equity Portfolio) 在2016年9月14日更名,舊名為聯博–歐洲價值型基金 (AB European Value Portfolio)。詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。所有在2016年9月14日前之績效及數值皆屬於聯博–歐洲價值型基金。自2016年9月14日起,將原S1級別更名為S1X級別,而且不再開放予新投資者申購,並成立新S1級別。
聯博-美國前瞻主題基金於2010年6月30日前舊名為聯博–美國價值基金,該基金之策略及指標也更改。聯博–美國前瞻主題基金所有在2010年6月30日前之績效及數值皆屬於聯博–美國價值基金。

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